组合集中度与风险限制
基于当前浏览器持仓和最新公共行情计算。
个股目标仓位完整性
0项问题先生成预览；方案只作为配置草稿，不会自动保存或执行交易。
| 股票 | 行业 | 当前仓位 | 交易方向 | 本次锁定 | 方案约束 最低 / 最高 | 方案目标 | 目标仓位 | 容忍偏差 | 目标区间 | 仓位偏差 | 建议调仓金额 | 状态 | 操作 |
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交易方向会持续保存：“只增”不会生成低于当前仓位的方案，“只减”不会生成高于当前仓位的方案，“暂停”保持现有目标或当前仓位；“本次锁定”仅影响下一次方案并在刷新后清除。
行业暴露
超限提醒
行业目标仓位与调仓差额
按当前已投资持仓总市值估算，不包含账户现金和未录入资产。
| 行业 | 当前市值 | 当前占比 | 目标占比 | 仓位偏差 | 建议调仓金额 | 操作 |
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正数表示建议增加该行业市值，负数表示建议减少；结果仅用于配置检查，不考虑交易费用、整手数量、价格波动和税费。
账户现金由你手动填写；卖出回笼使用调仓清单中的参考减仓金额，可用分红资金来自投资流水中“留存在账户且尚未用于再投资”的净额。未设置现金且其他资金来源为0时，不启用资金上限。
调仓执行清单
根据行业差额生成，只使用当前浏览器中的持仓和自选股。
| 动作 | 行业 | 股票 | 目标分配 | 未来1年预估股息率 | 目标价与安全边际 | 本批整手计划 | 分红质量 | 执行条件 |
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行业仓位有缺口时，减仓优先降低超过个股目标上限的持仓，增仓不超过个股目标缺口；行业仓位已经达标时，如果行业内部同时存在超配和低配股票，系统会生成等额的行业内减仓与增仓计划。增仓仍需进入目标价格区、质量合格且通过资金、组合风险、整手和分批限制；没有合适买入条件时只提示等待，不会为了调平个股仓位而强行交易。
保存与跟踪调仓计划
当前没有已保存计划。
| 日期 | 调仓批次 | 原因 | 目标仓位 | 计划动作 | 实际计划现金 / 资金上限 | 执行进度 | 明细数 | 状态 | 操作 |
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保存后会自动生成调仓批次编号。在投资流水的“调仓批次”中填写相同编号，系统才会匹配实际买卖，避免把普通交易误计入计划；执行达到95%时仅提示“可能已完成”，最终状态仍由你确认。
跟踪提醒
仅分析当前浏览器中的自选和持仓
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 市盈率 | 最近年度累计分红/10股 | 历史1年股息率 | 历史3年股息率 | 保守股息率 | 5年稳定性 | 最近三年分红趋势 | 分红质量 | 最新派息率 | 未来一年股息率预估 中性 / 区间 |
预估可信度 | 目标股息率 | 目标买入价 中性 / 保守 |
股息率虚高提示 | 连续分红 | 除权除息日 | 进度 | 自选 | 持仓 |
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分红质量评分由连续性30分、三年趋势25分、盈利与派息率25分、风险约束20分组成；风险约束已纳入最近5年分红中断、波动系数以及当前股息率与保守股息率的差距。未来一年股息率中性值会按同类稳定性风险折减，区间下限参考5年最低年度分红，上限不超过原基础模型。填写目标股息率后，系统分别计算中性和保守目标价，并判断现价处于等待、中性或保守买入区；结果用于筛查而非投资指令。